میکی و ایزومی از بچگی با هم بودن و میکی امیدواره که تا همیشه اینجور باقی بمونن تا اینکه پسربچه ی کوچیکی کنار ایزومی ظاهر میشه. تنها کسی که قادر به دیدن این بچه ست میکیه. اون پسربچه به میکی میگه که یه فرشته ست و اومده واسه راهنمایی روح ایزومی به آسمان و ...