در دنیایی که انسان ، حیوان ، شیاطین ، خدایان ، اژدها و پریان بر سر قدرت میجنگند؛ جنگی عظیم که در آن حیوانات جنگجوی دسته پیمان ، و شوالیه های اژدها از گروه فرشتگان در آن شرکت دارند. در آن میان فرزندی از چند نژاد زاده میشود، فردی که خونش مخلوطی از نژاد انسان شیطان و حیوان است کسی که مشتقی طاقت فرسا را تحمل کرده فردی که پتانسیل ناپیدایی در جنگ دارد سرنوشت او اورا به تغییر پایه های جهان میکشد به زندگی پر از دردهایی که از عشق عمیق برمی آید.