دو دهه است که دنیا از وجود سحر و جادو آگاه و دچار تحول عظیمی شده. هرچند، یک پسر به نام توتا که از تمام این تحولات دور مانده، در یک روستای دور افتاده زندگی میکند. زندگی عادی او بخاطر معلم زنش که از جادو استفاده میکند و دوستان خوبش، پرهیجان شده. وقتی زندگی روزانه ی او، چون درگیر زندگی خصوصی معلمش میشود مختل شد، با او به یک سفر طولانی و پر از ماجرا میرود.